ZoIS FPは、
FP（Financial Planner)業務用に
最適化した「Zoho CRM」です。
ZoISFPは、FPのCRM導入に掛かる
「時間」と「コスト」を大幅に圧縮します！
■特徴１
FPがZoho CRMに求めるカスタマイズをパッケージ化
FPが「Zoho CRM」に求めるカスタマイズは概ね共通しています。ZoIS FPは、これらを予めパッケージ化しました。FPが各自でオーダーメイドするに比べ、CRM導入に掛かる時間とコストを大幅に圧縮できます。
■特徴２
FP業務のDXを加速します
電子契約書、相談予約のWeb受付、メルマガ配信、バースデーメール自動配信、名刺の電子管理、面談のリマインダーなど、今あるFP業務のデジタルトランスフォーメーションを実現し、業務効率を改善します。
■特徴３
導入支援とサポートメニューを用意。
Zoho CRMがはじめてのFPも安心
Zoho CRMの初期設定とFP用の共通カスタマイズはもちろん、お客様個別のカスタマイスや、ご利用中のシステム環境への登録も実施します。導入後のサポートメニューも用意しており、ITスキルが不安なFPでも、安心してご利用頂けます。
■特徴４
外出の多いFPでも大丈夫。スマホアプリで簡単アクセス
「Zoho CRM」のスマートフォンアプリを利用すれば、外出先からでも、簡単にCRMの情報にアクセスできます。
また「Zoho CardScaner」を利用することで、外出先で頂いたお客様の名刺データも、その場で「Zoho CRM」に登録することができます。
■特徴５
ライフプランソフト「YouWill」と
連動します！
プロFP向けライフプランソフト「YouWill」と完全連携します。YouWillのデータをZoho CRMで活用することで、FPとお客様とのリレーションシップを大きく強化することができます。
※ 「YouWill」はトラストオフィス株式会社のサービスです。
Our Basic Menu
ZoIS FP基本プラン
お客様のご都合に併せて２つのプランからお選び頂けます。
時間ない！全てお任せしたいかたは･･･
スタンダードプラン
Zoho CRMの初期設定から業務開始に至るまでの作業を丸ごとパッケージしたプランです。すべてお任せで手間いらず。操作トレーニングもついて、安心してご利用開始頂けます。
IT得意！基本設定だけでOKの方は･･･
ライトプラン
Zoho CRMの初期設定と、FP共通カスタマイズの設定作業のみを行います。
ホームページやメールサービスなどのお客様環境の組み込み、ご自身の業務とのFit＆Gap等はご自身で行って頂きます。
Our Option Menu
ZoIS FP オプション
導入後も安心してお使いいただくために
サポートサービス（※スタンダードプランご契約者様のみご利用頂けます）
ご利用開始後も、安心してお使いいただけるように、サポートサービスをご用意しています。
操作がわからない、もっとうまく使いたい！などのお問い合わせに対し、個別にご対応します。
さらに、ZoIS FPの最新バージョンも提供します。
・専用フォームから問い合わせに対応（メールサポート）
・複雑な場合は、オンライン指導／データメンテナンスを実施（月２h）
・カスタマイズ機能の追加およびバージョンアップ
お申し込み
お申し込みは、申し込みフォームからお願いします。
